本公司擬就湖北省科技投資集團有限公司（下稱“湖北科投”)2024年境外債項目全球協(xié)調人進行公開遴選。現誠邀合格的金融機構參加，有關事項告知如下：

一、?項目情況

湖北科投為保障各項資金需求，結合資金市場環(huán)境，擬申報發(fā)行境外債。

二、?全球協(xié)調人職責

全球協(xié)調人職責包括但不限于：

1.協(xié)助發(fā)行人設計境外債券發(fā)行結構并統(tǒng)籌整體工作，組織協(xié)調各家中介機構，牽頭盡職調查、業(yè)務訪談、商務談判、募集說明書審查、路演材料制作工作；

2.協(xié)調2家國際評級機構的工作；

3.更新市場動態(tài)、跟蹤投資者投資意愿、協(xié)助發(fā)行人選擇合適的發(fā)行窗口；

4.組織境外路演、推進境外債券定價發(fā)行；

5.協(xié)助企業(yè)完成國家、省、市發(fā)改委的外債額度審核登記工作；

6.協(xié)助企業(yè)完成在外匯管理局的溝通備案，以及保障企業(yè)在債券存續(xù)期內利息支付及相關工作。

三、參選條件

1.具備境外發(fā)債承銷業(yè)務資格；

2.最近連續(xù)三年作為全球協(xié)調人成功在境外承銷發(fā)行美元債；

3.近三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。?

四、公開遴選方案領取截止時間及地點

意向參與機構應按公開遴選方案中相關要求準備遴選文件，方案請聯系相關工作人員獲取，并于2024年9月25日16時前及時將遴選文件送至湖北省科技投資集團有限公司4樓融資管理部，逾期未遞交遴選文件的機構則視為放棄此次公開遴選。

五、聯系人

雷俊：18321001440

劉珈羽：15827080058

六、本公告的最終解釋權歸湖北省科技投資集團有限公司。

特此公告。

湖北省科技投資集團有限公司

2024年9月14日